Ralf Wahl der zertifizierte Sachverständige für die Ruhestandsplanung

Harzer Ruhestandsplaner

Für Ihre finanzielle Freiheit bis ins höchste Alter

AGB

AGB - Preisliste für Kunden von Ralf Wahl, Stand 02 / 2015

Ihre Ruhestandsplanung, eine Expertise für Ihre finanzielle Freiheit im Alter.

Sie beauftragen die Firma WAHL Der Ruhestandsplaner als zertifiziertes Mitglied des Bundesverbandes der Ruhestandsplaner Deutschland e.V. mit der Erstellung einer ausführlichen Expertise zur Ruhestandsplanung.

Im Umfang der Expertise sind folgende Dienstleistungen enthalten:

  • Ein umfassendes persönliches Gespräch um Ihre Ausgangsbasis (Ist – Situation), Ihre Gedanken, Wünsche, Ziele und Anlegermentalität kennen zu lernen.
  • Die umfassende Aufbereitung der Informationen zur Erstellung Ihres Ruhestandsplanes
  • Ausarbeiten verschiedenster Lösungsansätze, Hochrechnung und Simulation möglicher Entwicklungen. Erstellen der Expertise inklusive Ausdruck und binden von drei Exemplaren.
  • An/Abreise

Folgende Dienstleistungen sind im Grundhonorar enthalten

  • Bis zu zwei ausführliche Beratungen (Jeweils 2 Stunden), Ausarbeitungszeit bis zu 4 Stunden inklusive An/Abreise
  • Individualermittlung zur persönlichen Inflation, individuell notwendigen Rendite
  • Erklärung und Einbeziehung der Renteninformation der Dt. Rentenversicherung Bund
  • Ausführliche Vertragsübersicht, Ihre Liquiditätsübersicht
  • Ermittlung Ihrer möglicher Vermögensentwicklung bei unterschiedlichen Szenarien.
  • Günstigerprüfung Brutto/Nettopolicen
  • Beratung zu Immobilieninvestitionen
  • Beratung über Ihre Ansprüche auf staatlich geförderte Anlage- und Steuersparprogramme für die Ruhestandsplanung
  • Beratung zur existentieller Absicherung von Todesfall, Berufsunfähigkeit, Pflegefall, schweren Erkrankungen usw. (zusätzliche Analyse notwendig)
  • Beratung zu schwankungsarmen/renditestarken Investmentkonzepten
  • Beratung zu Private Equity - Investitionen
  • Ausführlich dargestellte Berechnungen und Lösungskonzepte, auf Wunsch mit Produktvorschlägen
  • Vermögenssicherung für Nachkommen
  • Ausführliche Beratung, anlage- und anlegergerechte Aufklärung zu Chancen und Risiken, ausführlichen Rat und Begründung zur notwendigen Vorgehensweise
  • Eine transparente Übersicht über mögliche Kosten, Gebühren, Provisionen, wenn Sie die Vorschläge der Expertise bei uns umsetzen.
  • Ein ausführliches Beratungsprotokoll

Folgende Zusatzleistungen erzeugen zusätzliche Mehrkosten nach vereinbarter Stundenpauschale

  • Zusätzliche An/Abreisen (30Cent/km)
  • Zusätzlicher Zeitbedarf für externe Gespräche mit Steuerberater, Bank, etc

Gebührensätze WAHL Der Ruhestandsplaner / Ralf Wahl

  • Erstellen einer ausführlichen Ruhestandsexpertise / Grundhonorar nach tatsächlichem Zeitaufwand, mindestens € 2.500*
  • Stundensatz für individuelle Serviceleistungen € 126*
  • Tagessatz für individuelle Serviceleistungen € 1.200* (8 Stunden + x)
  • Im Falle der Umsetzung der Empfehlungen aus der Expertise durch unser Haus fallen zusätzliche Courtagen und/oder Servicegebühren an.                                                                                                   *zzgl. Umsatzsteuer

 


 
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